君合业绩丨君合助力首家汽车越野绞盘上市公司“天铭科技”北京证券交易所上市

2022年9月2日，君合担任发行人律师的杭州天铭科技股份有限公司（下称“天铭科技”或“公司”）在北京证券交易所（下称“北交所”）挂牌上市，股票代码：836270，天铭科技系境内首家汽车越野绞盘上市公司。天铭科技本次发行采用网上向合格投资者定价发行和战略投资者定向配售相结合的方式进行，发行价格为18.96元/股，募集资金总额1.8960亿元（超额配售选择权行使前），发行市盈率为24.24倍。

君合项目组部分成员与天铭科技董事长张松先生在上市仪式现场

君合合伙人游弋律师（左）与天铭科技董事长张松先生（右）合影

天铭科技成立于2000年4月13日，是全球知名的汽车越野绞盘、电动踏板生产企业，产品主要应用于越野车、皮卡、军车、SUV等车型，应用领域从汽车后装市场延伸至汽车前装市场，拥有50多项境内外发明专利，为国家级专精特新“小巨人”企业。

经过二十多年发展，公司与长城汽车、东风汽车等知名越野车主机厂建立了长期合作关系，在行业内树立了良好的品牌形象。公司自主品牌“T-max”在全球越野市场享有知名度，绞盘产品已实际应用于坦克300、长城炮等热门前装市场车型及某型军车。

君合作为本项目的发行人律师，先后协助公司完成新三板挂牌、境外股东特定事项协议转让、定增融资及本次发行上市。本项目从申报到过会仅用时97天，君合团队以一贯的高效、务实的工作风格，细致、专业的服务质量赢得了公司和合作伙伴的一致肯定。

本项目涉及返程投资相关的外汇补登记瑕疵，君合律师团队创造性地提出以跨境并购的形式来解决上述历史遗留问题。在本次发行上市过程中，就监管机构关心的跨境并购及外汇登记问题，君合律师团队再次协助发行人对上述瑕疵及其解决方案的合理性、合规性进行论证和沟通，并得到了监管机构的认可。

本项目牵头合伙人为游弋律师、冯艾律师、夏侯寅初律师、沈娜律师，内核合伙人为万晶律师。合伙人胡瑞钦律师为本项目提供了香港法律咨询服务，合伙人李骐律师为本项目提供了美国法律咨询服务，合伙人陈旭楠律师、施丽滨律师都曾给予本项目大力支持。

游 弋  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  争议解决

冯 艾  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

夏侯寅初

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

沈 娜  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购

万 晶  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力首家汽车越野绞盘上市公司“天铭科技”北京证券交易所上市
   

公司与并购

债券及资产证券化

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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